Как в 1С:ERP настроить скидки и виды цен

В системе 1С:ERP реализован комплексный механизм управления скидками и наценками, обеспечивающий гибкое регулирование ценовой политики предприятия. Он позволяет изменять цену продажи товаров и услуг в зависимости от параметров сделки, маркетинговых акций, условий обслуживания или особенностей конкретного заказа. 

Скидка в системе представляет собой сумму, на которую уменьшается цена реализации, и может быть задана в абсолютном выражении (фиксированной суммой), в относительном (в процентах) или в натуральном (товар в подарок). В зависимости от способа применения в системе различаются автоматические и ручные скидки. 

Автоматические скидки формируются как комбинация условий и правил, при которых система самостоятельно применяет снижение цены. Ручные скидки предоставляются менеджером по его усмотрению, при этом в настройках программы задаются права пользователя и максимально допустимый размер такой скидки. 

Наценка, напротив, увеличивает базовую цену товара или услуги при выполнении определённых условий и задается в абсолютном или процентном виде, отражая, например, стоимость дополнительной гарантии, доставки или срочного выполнения заказа. Такой подход позволяет в рамках 1С:ERP централизованно управлять скидками и наценками, обеспечивая прозрачность и точность формирования конечной цены.

Создание и организация системы скидок в 1С:ERP

Для начала работы со скидками в системе 1С:ERP необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — CRM и маркетинг». Здесь осуществляется регистрация скидок и настройка условий их применения.

Ручные скидки предоставляются менеджерами в пределах установленных ограничений. Граница допустимых значений может задаваться как для конкретных пользователей, так и для определенных клиентов в соглашениях об условиях продаж. 

Автоматические скидки назначаются системой без участия пользователя при выполнении заданных условий. Они могут применяться при оформлении продаж с конкретного склада, по карте лояльности или в рамках бонусной программы. При этом бонусные скидки (начисление баллов) используются исключительно в розничной торговле.

Все виды скидок и наценок регистрируются в классификаторе скидок (наценок), расположенном в разделе «CRM и маркетинг — Цены и скидки -Скидки (наценки)».

Если для скидки установлен признак «Назначается вручную», система только уведомляет о соблюдении условий, а решение о её применении принимает пользователь, оформляющий документ продажи.

В списке классификатора регистрируются все действующие автоматические скидки и наценки, применяемые как в оптовой, так и в розничной торговле. Здесь же можно назначать скидки для использования в картах лояльности, соглашениях с клиентами или при продажах со склада.

Скидки и наценки объединяются в группы, для которых задаются правила совместного применения. Например, можно сформировать отдельные группы скидок для оптовых, дилерских или розничных клиентов.

При создании новой скидки указываются ее параметры: тип скидки (процентная, суммовая, бонусная), размер, способ назначения и необходимость расчёта с учётом ранее примененных скидок. Дополнительно задаются условия предоставления скидки на закладке «Условия предоставления» и уточняется список товаров, на которые распространяется скидка (закладка «Предоставляется на»). На закладке «Основное» в поле указывается получатель скидки, при необходимости назначая его позже.

Параметры предоставляемых скидок и наценок в 1С:ERP

В системе предусмотрено назначение процентных, суммовых и бонусных скидок (подарков или скидок количеством). Тип скидки выбирается в поле «Тип скидки». При необходимости можно добавлять собственные типы скидок с помощью механизма дополнительных внешних форм и обработок.

Значение скидки или наценки указывается со знаком: «+» — для скидки, «–» — для наценки. При этом допускается установка различных процентных ставок или сумм для отдельных ценовых групп товаров. 

Эти значения задаются в отдельном диалоговом окне, которое открывается по команде «Уточнить». 

Если товар относится к ценовой группе, для которой уточнено значение скидки, используется именно оно, а для остальных товаров — общее значение, указанное в настройках скидки.

Дополнительно может использоваться параметр «Кратно выполнению условий», позволяющий применять скидку многократно — столько раз, сколько выполнено условие. 

Система поддерживает и бонусные скидки, которые делятся на два типа:

• Скидка количеством, когда в качестве бонуса предоставляется тот же товар (например, при покупке четырёх единиц одна бесплатно);
  
• Подарок, когда при покупке определенного количества товаров клиент получает другой товар в подарок. Для таких скидок также используется параметр кратности, позволяющий увеличивать количество подарков при кратном выполнении условий.

Для напоминания менеджеру о выполнении условий скидки можно использовать тип «Выдача сообщения» или «Выдача карты лояльности». Эти виды не влияют на цену, но помогают поддерживать клиентский сервис.

Кроме того, в системе можно зарегистрировать скидку в виде начисления бонусных баллов — этот вариант используется в рамках бонусной программы лояльности и применяется только в розничной торговле.

Условия предоставления и правила применения скидок в 1С:ERP

Условия предоставления скидок и наценок задаются на закладке «Условия предоставления» карточки скидки. Все возможные варианты фиксируются в списке «Условия предоставления скидок (наценок)», который заполняется при создании или редактировании элемента. 

Система поддерживает несколько типовых схем и при добавлении новой записи выбирается подходящий вариант, после чего уточняются параметры. Однотипные условия допускается объединять в группы для совместного использования.

Проверка условий выполняется в порядке их расположения в списке: если одно не выполнено, остальные не анализируются. Для условий «За разовый» и «За накопленный объем продаж» можно определить, какие товары участвуют в расчете — по сегменту, списку или характеристикам. В накопительных скидках допускается учет текущей продажи.

Действие скидки ограничивается списком товаров, указанным в поле «Предоставляется на». Скидка может применяться к любой номенклатуре, выбранным позициям, товарам из сегмента или по параметрам отбора (например, срок годности, свойства, характеристики). Дополнительно можно задать уточнения — вид цены, наличие индивидуальных цен, количество одинаковых позиций, первую покупку товара клиентом и др.

Совместное применение скидок регулируется через классификатор «Скидки (наценки)». Все скидки объединяются в группы с выбранной стратегией взаимодействия:

• минимум — применяется наименьшая скидка;
• максимум — выбирается наибольшая;
• сложение — скидки суммируются;
• умножение — применяются последовательно;
• вытеснение — действует скидка с наивысшим приоритетом.

Порядок скидок в группе определяет приоритет их применения. Аналогичные правила можно задавать и между группами, формируя многоуровневую систему скидок. 

Например, при одновременном выполнении нескольких условий можно применить только одну — максимальную. Такой подход обеспечивает гибкое и прозрачное управление ценовой политикой.

Назначение и расчет автоматических скидок и наценок

Автоматические скидки и наценки в 1С:ERP назначаются в зависимости от типа клиентов, условий продаж и каналов реализации. Их можно закрепить за группой клиентов через типовые соглашения, за конкретным клиентом через индивидуальные соглашения, а также применять по картам лояльности или для конкретных складов и магазинов.

Для некоторых случаев предусмотрены общие скидки, которые действуют при выполнении заданных условий для всех объектов. Такие скидки не требуют отдельного назначения, например, округление суммы документа. 

Статус и область действия каждой скидки указываются в карточке «Скидки (наценки»), где задается, действует ли она постоянно или только в определенных случаях. Назначение выполняется через выбор получателей и установку статуса «Действует» либо «Не действует», а срок действия корректируется в форме изменения статуса.

При назначении скидок по условиям продаж используются два механизма:

• Типовые соглашения — применяются для сегментов партнеров, объединяющих клиентов с одинаковыми условиями (например, дистрибьюторы или оптовики);
• Индивидуальные соглашения — применяются для конкретного клиента с персональными параметрами скидок.

В розничной торговле скидки могут быть привязаны к складу или магазину. Для одного склада допустимо зарегистрировать несколько скидок с разными условиями, например, сезонные распродажи, акции для привлечения покупателей или бонусные предложения. Эти скидки действуют в документах «Чек ККМ», «Заказ клиента» и «Реализация товаров и услуг».

Особое место занимают скидки по картам лояльности. Карты могут быть различных типов: магнитные, штриховые, персонализированные или обезличенные (социальные), а также иметь категории, например, «золотая» или «серебряная». Список видов карт и соответствующих им скидок регистрируется в разделе «CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Виды карт лояльности».

Регистрация карт лояльности выполняется через «Помощник регистрации карт лояльности». Карта может быть создана из списка, добавлена из карточки партнера, зарегистрирована при замене старой или оформлена прямо в момент продажи при выполнении заданных условий.

Для уведомления менеджера о необходимости выдать карту клиенту используется тип скидки «Выдача карты лояльности». В такой скидке указывается вид карты и условия, при которых должно появляться уведомление. Чтобы исключить повторную выдачу, добавляется условие «Карта лояльности не зарегистрирована».

При достижении определённого уровня накоплений система может автоматически предложить заменить карту на более высокий уровень — например, с «серебряной» на «золотую». После замены предыдущая карта аннулируется.

Расчет автоматических скидок и наценок выполняется при проведении документа продажи или по команде «Цены и скидки — Рассчитать скидки (наценки)». При этом система учитывает все действующие скидки, зарегистрированные в соглашениях с клиентом, на конкретных складах и по картам лояльности. Применение скидок происходит в соответствии с правилами совместного использования, заданными в классификаторе скидок.

Кроме автоматических, в документе могут присутствовать скидки, назначаемые пользователем вручную. Для этого используется команда «Цены и скидки — Назначить автоматические скидки (наценки)». Информацию о примененных скидках можно посмотреть в отчете «Примененные скидки».

Ручные скидки и бонусные программы лояльности

Назначение ручных скидок и наценок регулируется функциональными настройками в разделе «НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — CRM и маркетинг — Маркетинг». 

Возможность их применения определяется опцией «Ручные скидки в продажах», а ограничения могут задаваться как для пользователей и их групп, так и в соглашениях с клиентами. Для этого используются параметры «Ограничения ручных скидок в продажах по пользователям» и «Ограничения ручных скидок в продажах по соглашениям».

Ограничения устанавливаются в карточках пользователей или групп через команду «Правила продаж» и при необходимости уточняются по ценовым группам товаров. Общий перечень действующих ограничений доступен в списке «Настройки продавцов». Назначение ограничений выполняют руководитель отдела продаж и маркетолог, обладающие соответствующей ролью.

Если ограничения заданы одновременно в соглашении и для пользователя, применяется минимальное из допустимых значений. Например, если по соглашению допускается ручная скидка до 5 %, а для конкретного менеджера установлено ограничение 0 %, то скидка не может быть применена.

Ручные скидки вводятся по документу целиком или по отдельным строкам с помощью команды «Цены и скидки — Назначить ручную скидку (наценку)». Контроль корректности их применения осуществляется в документах продаж: «Чек ККМ», «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Акт выполненных работ», «Коммерческое предложение клиенту», «Заявка на возврат товаров». Проверка ограничений не распространяется на пользователей с ролями Полные права или Отклонение от условий продажи.

Регистрация произвольных условий и алгоритмов расчета скидок

Система предоставляет возможность расширения стандартного функционала скидок и наценок с помощью внешних обработок. Это позволяет добавлять новые типы скидок и условия их предоставления без изменения конфигурации системы.

Подключение выполняется через раздел «НСИ и администрирование — Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Дополнительные отчеты и обработки». После добавления обработки в системе появляются новые типы скидок.

Подключенная обработка добавляет соответствующий тип скидки или условия в карточку элемента, где указывается, что он создан внешней обработкой. Настройки и параметры расчёта хранятся в реквизитах «Скидки (наценки)» или «Условия предоставления» в виде хранилища значений.

Такой подход обеспечивает гибкость системы и позволяет адаптировать ценообразование под особенности конкретного бизнеса.

Механизм управления скидками и наценками в 1С:ERP формирует единую, гибко настраиваемую систему ценообразования, охватывающую все этапы продаж — от оптовых сделок до розничных программ лояльности. Использование автоматических и ручных скидок, бонусов и индивидуальных условий позволяет компании повысить прозрачность и управляемость коммерческой политики.