Управление продажами в 1С:ERP

Возможности 1С:ERP для управления продажами

Система 1С:ERP предоставляет возможности для автоматизации процесса продаж, который охватывает все этапы работы с клиентами, от первичного контакта до завершения сделки. Подсистема «Продажи» в 1С:ERP направлена на повышение эффективности работы с клиентами, облегчение учета и анализа данных, и улучшение взаимодействия с другими подразделениями компании.

Система позволяет легко формировать заказы и отслеживать их статус на протяжении всего цикла. Она интегрируется с данными о товарных запасах, ценах и условиях соглашения. Важным преимуществом является возможность гибкой настройки ценовой политики для различных категорий клиентов и учета индивидуальных условий для каждого заказчика, таких как скидки и наценки.

Система позволяет управлять коммерческими предложениями, выставлением счетов и отслеживанием доставки товаров. В подсистеме «Продажи» предусмотрены инструменты для работы с возвратами, что делает процесс оформления и учета возврата товаров быстрым и точным.

А взаимодействие подсистемы с другими модулями 1С:ERP — управлением складом, финансами, производством, обеспечивает единство бизнес-процессов и достоверность информации на каждом этапе.

Управление соглашениями с клиентами

В 1С:ERP реализована возможность формирования как типовых, так и индивидуальных соглашений с клиентами. Работа с типовыми соглашениями настраивается в разделе «CRM и маркетинг — НСИ и продажи — Типовые соглашения с клиентами». Здесь фиксируются стандартные условия, применяемые к конкретным сегментам клиентов — оптовым покупателям, дистрибьюторам, розничным сетям.

В соглашении указываются:

• цены;
• графики оплат;
• порядок отгрузки;
• применяемые скидки;
• организация;
• менеджер, отвечающий за работу с клиентом.

Это позволяет автоматизировать контроль за соблюдением условий и упростить формирование документов. Функционал поддерживает возможность ведения договоров с клиентами, даже если соглашения не используются, и без договоров, где можно указать основные параметры.

Также предусмотрен процесс согласования условий продажи: если сделка выходит за пределы установленных параметров (например, требуется индивидуальная скидка), система может автоматически инициировать бизнес-процесс согласования.

Индивидуальные условия продаж

Индивидуальные соглашения с клиентами находятся в разделе «Продажи — НСИ продаж — Индивидуальные соглашения с клиентами». Эти соглашения создаются на основании типовых и позволяют уточнять особые условия оплаты, ценообразования и отгрузки для конкретного клиента.

Управление индивидуальными соглашениями осуществляется с помощью статусов, которые отражают текущий этап жизненного цикла соглашения. К основным статусам относятся:​

• Проект: соглашение находится в стадии разработки и еще не утверждено.
• На согласовании: соглашение отправлено на утверждение ответственным лицам.​
• Действует: соглашение утверждено и активно используется в работе с клиентом.​
• Закрыто: соглашение завершено и более не действует.

В системе предусмотрен бизнес-процесс «Согласование соглашений с клиентами», для автоматизации утверждения условий соглашения. При отклонении от стандартных правил продаж, например, при предоставлении нестандартных скидок или изменении условий оплаты, пользователь инициирует процесс согласования с руководителем или другими ответственными лицами. При этом соглашение переходит к статусу  «Действует» только после его согласования.

Установка цен

Для настройки видов цен следует перейти в раздел «CRM и маркетинг — Настройки и справочники — Виды цен». Здесь для каждого вида цены устанавливаются валюта, правила расчета и метод округления. Система позволяет задавать цены как по фиксированным значениям, так и рассчитываемые по формулам. Дополнительно можно задать зависимости расчета от количества, региона или склада (для розничных продаж).

Условия по скидкам (наценкам)

Раздел «CRM и маркетинг — Цены и скидки — Скидки и наценки» содержит инструменты для создания гибкой системы скидок. Доступны процентные, суммовые и бонусные схемы. Можно задать скидки: по типу клиента, объему заказа, дате, товарной группе, региону и другим параметрам.

Для каждой скидки задается тип, процент или фиксированная сумма, в зависимости от условий применения. Возможна установка временных периодов действия для удобства проведения акций, сезонных распродаж или временных условий по индивидуальным соглашениям. Скидки применяются на основе параметров — по типу клиента, объему заказа, категории товаров, региону, и другим критериям. 

Система различает ручные и автоматические скидки. Ручные скидки назначаются менеджером в процессе оформления документа, когда необходимо оперативно согласовать условия. Автоматические скидки срабатывают при выполнении заранее заданных условий, и их применение не требует вмешательства пользователя. Комплексные скидки представляют собой набор нескольких правил, которые могут комбинироваться в зависимости от сценария продажи.

1С:ERP позволяет задать приоритеты для разных скидок и условия их отмены, чтобы исключить конфликты между скидочными схемами. Если при оформлении продажи система обнаруживает отклонение от действующих условий или правил, то система предоставляет возможность запустить процесс согласования скидки с ответственным лицом.

Коммерческое предложение по клиенту

Коммерческие предложения оформляются через раздел «Продажи — Оптовые продажи — Коммерческие предложения клиенту». Это позволяет предварительно зафиксировать намерения клиента, уточнить ассортимент, условия и рассчитать стоимость.

Система поддерживает управление статусами документа — от «Черновика» до «Действует» или «Отменено», для контроля процесса согласования предложения и его актуальности.

Цены, условия оплаты и поставки в коммерческом предложении напрямую зависят от положений типового или индивидуального соглашения, на основании которого формируется документ. Процесс согласования может проходить в несколько этапов, позволяя клиенту вносить правки и получать обновленные предложения.

Управление заказами клиентов

Документ «Заказ клиента» находится в разделе «Продажи — Оптовые продажи — Заказы клиентов». В заказе указывается клиент, соглашение об условиях оплаты, перечень товаров с установленными ценами и возможными скидками.

На вкладке «Доставки» определяется способ и срок доставки. Документ формируется вручную, либо автоматически — на основании коммерческого предложения, сделки с клиентом или задания торговому представителю.

С помощью заказа задаются ручные и автоматические скидки (или наценки), определяется способ обеспечения товаров, и резервируются конкретные позиции на складе. Заказ позволяет заранее спланировать даты отгрузки и составить график оплат для соблюдения сроков платежей с клиентом.

Статусы и состояния заказа помогают отслеживать его жизненный цикл. Система автоматически рассчитывает состояние выполнения — менеджер может в любой момент получить полную информацию: произведена ли отгрузка, какие этапы оплаты закрыты, есть ли отклонения от сроков. Также отображается срок выполнения заказа, что позволяет контролировать своевременность исполнения обязательств как со стороны клиента, так и со стороны компании. 

Дополнительно в 1С:ERP предусмотрен функционал резервирования и обособленного обеспечения товаров под конкретные заказы или направления деятельности. Этот механизм позволяет точно контролировать движение товаров и избегать их нецелевого использования. Обособленное обеспечение — это процесс, при котором товар, поступающий на склад, закрепляется за конкретным заказом клиента. Такой товар не может быть использован для других заказов и отгружается исключительно по назначению. Для управления резервами и назначениям предусмотрен документ «Корректировка назначения товаров». С его помощью можно снять резерв, изменить назначение или перераспределить товар между заказами в случае изменения потребностей клиентов.

Корректировка назначения товаров

В процессе работы предприятия могут возникать ситуации, когда необходимо перераспределить товары между различными заказами или направлениями деятельности. Для этого в 1С:ERP предусмотрен документ «Корректировка назначения товаров», который позволяет проводить:

• Резервирование товара: Выделение определенных товаров из общего запаса для обеспечения выполнения конкретного заказа или направления деятельности. Это гарантирует наличие необходимого товара в нужном месте и в нужное время.​
• Снятие резерва: Освобождение ранее зарезервированных товаров, если они больше не требуются для текущих задач, для своевременного перераспределения ресурсов.
• Перераспределение товаров: Перенаправление товаров с одного назначения на другое.

Для автоматизации процесса корректировки назначения товаров в 1С:ERP доступны специальные обработки, которые используются как в интерактивном режиме, так и в виде регламентных заданий.

Самообслуживание клиентов

Функционал самообслуживания клиентов в 1С:ERP предоставляет постоянным покупателям ограниченный доступ к базе данных компании через интернет. Это позволяет им самостоятельно выполнять оформление заказов, отслеживание статуса заказов и просмотр взаиморасчетов.

Оформление отгрузки клиенту

Если на предприятии процесс отгрузки и оформления накладной разделены, то фактическая отгрузка товаров регистрируется через расходный ордер, который формируется на основании данных о реализации товаров и услуг.

В 1С:ERP для отражения операций по продаже товаров и сопутствующих услуг предусмотрен документ «Реализация товаров и услуг», который является основой для дальнейшего учета отгрузки и финансовых операций. Оформление отгрузки включает несколько этапов и осуществляется через раздел «Склад и доставка — Ордерный склад — Складские ордера». Расходный ордер формируется на основании заказа и содержит информацию о получателе, складе и перечне отгружаемых товаров.

При использовании ордерной схемы дополнительно создаются документы на комплектацию и упаковку для ускорения сборки заказов.

Система позволяет отслеживать текущее состояние отгрузки и оформленных накладных по заказам, что упрощает контроль за выполнением обязательств перед клиентами.

Отгрузку товаров оформляется как по одному, так и по нескольким заказам с разных складов. После выполнения операции отгрузки формируется универсальный передаточный документ.

Оформление возвратов от клиентов

Процедура возврата реализована в разделе «Продажи — Заявки на возврат товаров от клиентов». На начальной стадии создается заявка на возврат, в которой указываются все необходимые данные, такие как организация, склад, клиент и перечень возвращаемых товаров. Далее на основе заявки формируется документ возврата.

Возврат может быть оформлен в товарном эквиваленте. Все данные, связанные с возвратом, фиксируются в системе, что позволяет эффективно контролировать причины и даты возврата, а также анализировать качество товаров и работу с претензиями.

Если товар возвращается на склад, то процесс учета может зависеть от того, используется ли на складе ордерная схема документооборота. Если схема ордерная, то факт поступления товаров регистрируется через приходный ордер. В случае, если ордерная схема не используется, то процесс регистрации возврата товаров будет осуществляться через обычную накладную. Система позволяет автоматически корректировать суммы возвратов в рамках взаиморасчетов с клиентами.

Доставка товаров клиенту

Процесс управления доставкой товаров клиенту в 1С:ERP организован через раздел «Склад и доставка — Управление доставкой — Доставка». Здесь создается документ «Задание на перевозку», в котором указывается: маршрут, перевозчик, дата и время доставки, вес и объем груза.

Задания на перевозку проходят несколько статусов: «Формируется», «К погрузке», «Отправлено», «Закрыто» для отслеживания всех этапов процесса и своевременного реагирования на изменения. Информация о доставке фиксируется в документах продажи, которые служат распоряжениями для формирования задания на перевозку.

Система позволяет организовать доставку через самовывоз, силами компании или с привлечением внешнего перевозчика. В случае доставки силами перевозчика, система контролирует весь процесс — от забора товара со склада до доставки по адресу клиента.

В программе предусмотрена возможность печати маршрутных листов и документов для клиентов или перевозчиков. Для более сложных случаев можно оформить доставку через несколько распоряжений и оформление поручений для экспедиторов.

Розничная торговля

В 1С:ERP есть функционал для организации розничной торговли. Система позволяет регистрировать торговые точки, настраивать цены, автоматические скидки, а также редактировать и печатать ценники и этикетки.

Система поддерживает работу с автономными кассами ККМ, несколькими кассами в разных режимах и фискальными регистраторами. Есть интеграция с электронными весами для печати этикеток, а также возможность оформления возвратов и анализа результатов продаж.

Также можно учитывать розничные продажи, сделанные до начала работы с системой, что помогает использовать старую статистику для управленческих целей. Торговые точки могут быть оснащены различным оборудованием и могут иметь разную степень автоматизации. 1С:ERP поддерживает как автоматизированные точки с кассами и другими устройствами, так и неавтоматизированные, с инвентаризациями для точного учёта.

Эти функции обеспечивают гибкость и эффективность в управлении розничной торговлей, улучшая качество обслуживания и оптимизацию бизнес-процессов.

Система 1С:ERP автоматизирует все этапы продаж — от согласования условий с клиентами до отгрузки товаров и обработки возвратов. Благодаря гибким настройкам, система легко адаптируется под нужды конкретного бизнеса. Взаимодействие между подсистемами обеспечивает согласованность данных и прозрачность процессов.